Vermögensverwaltung
Unsere Vermögensverwaltung verfolgt einen klaren, langfristigen Ansatz mit dem Ziel, das Vermögen unserer Kunden nachhaltig zu steigern. Unser Fokus liegt darauf, nicht nur kurzfristige Marktschwankungen zu bewältigen, sondern durch strategische Entscheidungen langfristigen Erfolg zu sichern. Dabei berücksichtigen wir sowohl aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen als auch langfristige globale Trends und die individuellen Ziele unserer Kunden.
Ein maßgeschneiderter Ansatz ist für uns essenziell: Gemeinsam mit Ihnen definieren wir Ihre Anlageziele, Ihre Risikotoleranz sowie Ihren Anlagehorizont. Basierend auf diesen Parametern entwickeln wir ein Investmentkonzept, das präzise auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.
Kompetenz und Sicherheit – Unser Anspruch
Alle Investitionsentscheidungen erfolgen mit dem klaren Ziel, die bestmöglichen Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen. Höchste Sicherheitsstandards werden durch die Zusammenarbeit mit renommierten Banken und Finanzdienstleistern sichergestellt, die der strengen Aufsicht der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) unterliegen. Diese starken Partnerschaften bieten Stabilität und ermöglichen den Zugang zu einem breit gefächerten Angebot hochwertiger Finanzprodukte.
Unsere Strategien
JVP Yield & Liquidity
Die Strategie JVP Yield & Liquidity bietet Anlegern eine renditeorientierte Lösung mit gleichzeitig hoher Flexibilität und geringem Risiko. Sie setzt auf ein aktiv verwaltetes Portfolio aus kurzfristigen Unternehmens- und Staatsanleihen mit höchster Bonität, das eine Verzinsung oberhalb des Tagesgeldniveaus anstrebt. Ein zusätzliches Ziel ist der langfristige Kapitalerhalt.
Diese Investmentstrategie konzentriert sich darauf, eine attraktive Rendite durch Anlagen in kurzfristige Anleihen zu erzielen. Im Gegensatz zu langfristigen Anleihen bieten kurzfristige Papiere den Vorteil einer geringeren Zinssensitivität und erhöhten Reinvestitionsmöglichkeiten in einem sich verändernden Marktumfeld. So konzipiert, dass bei Bedarf Liquidität bereitgestellt werden kann, eignet sich die Strategie besonders für sicherheitsorientierte Anleger mit einem kurzfristigen Anlagehorizont, die regelmäßige Zinserträge erzielen möchten, ohne sich langfristig zu binden. Sie bietet eine attraktive Kombination aus Sicherheit, Flexibilität und Ertragschancen – optimal für eine renditeorientierte und zugleich risikoarme Kapitalanlage.
-
Fokus auf kurze Laufzeiten:
Das Portfolio besteht aus Anleihen mit einer Laufzeit von maximal 1–3 Jahren. Dies minimiert das Zinsänderungsrisiko und ermöglicht eine regelmäßige Anpassung an aktuelle Marktbedingungen, was insbesondere in einem Umfeld steigender Zinsen von Vorteil ist.Diversifikation und Bonitätsmanagement:
Zur Risikoreduzierung setzt die Strategie auf eine breite Diversifikation über verschiedene Anleihenemittenten und -arten, darunter Staatsanleihen und Unternehmensanleihen mit höchster Bonität. So wird das Ausfallrisiko minimiert und die Stabilität des Portfolios gestärkt.Attraktive Verzinsung durch flexible Anpassung:
Durch die kurzfristigen Fälligkeiten der Anleihen kann die Strategie schnell auf steigende Zinssätze reagieren und von höher verzinsten Neuemissionen profitieren. Dies erhöht das Ertragspotenzial im Vergleich zu langfristigen Investments.Liquiditätsorientierter Ansatz:
Die hohe Liquidität kurzfristiger Anleihen ermöglicht es, flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren und Kapital bedarfsgerecht umzuschichten. Damit ist die Strategie ideal für Anleger, die eine ausgewogene Balance zwischen Rendite und Verfügbarkeit anstreben.Bonität zum Liquiditätsmanagement
-
Die Strategie investiert in ein breit diversifiziertes Spektrum an festverzinslichen Wertpapieren mit kurzer Laufzeit und höchster Bonität. Der Fokus liegt auf Unternehmens- und Staatsanleihen, die von Emittenten mit einem Investment-Grade-Rating (mindestens A-Rating) ausgegeben werden.
Das Anlageuniversum umfasst:
Kurzfristige Staatsanleihen: Hochliquide Anleihen führender Industrienationen, die als besonders ausfallsicher gelten und eine stabile Rendite bieten.
Unternehmensanleihen höchster Bonität: Schuldverschreibungen bonitätsstarker Unternehmen mit geringer Ausfallwahrscheinlichkeit und attraktiven Kuponzahlungen.
Pfandbriefe und besicherte Anleihen: Solide, durch Sachwerte abgesicherte Instrumente, die zusätzliche Sicherheit und stabile Erträge bieten.
Geldmarktinstrumente: Kurzfristige Finanzierungsinstrumente wie Commercial Papers und Schatzwechsel, die eine hohe Liquidität gewährleisten.
Inflationsgeschützte Anleihen: Wertpapiere, die eine reale Wertsteigerung des Kapitals durch Inflationsanpassungen ermöglichen.
Durch diese gezielte Auswahl wird eine attraktive Verzinsung erzielt, während gleichzeitig das Risiko auf einem niedrigen Niveau gehalten wird. Die Strategie nutzt aktiv Marktchancen und passt sich flexibel an veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen an.
-
Die Strategie JVP Yield & Liquidity setzt auf eine breite Diversifikation, um das Risiko zu minimieren und gleichzeitig stabile Erträge zu erzielen. Ein ausgewogenes Portfolio umfasst in der Regel zwischen 10 und 20 Anleihen unterschiedlicher Emittenten und Branchen.
Durch die gezielte Streuung auf verschiedene Emittenten mit hoher Bonität – darunter Staaten, supranationale Organisationen und erstklassige Unternehmen – wird das Ausfallrisiko einzelner Positionen reduziert. Zudem erfolgt eine bewusste Mischung aus unterschiedlichen Laufzeiten innerhalb des kurz- bis mittelfristigen Segments, um eine kontinuierliche Liquidität sicherzustellen und flexibel auf Marktveränderungen reagieren zu können.
Diese Diversifikationsstrategie gewährleistet eine stabile Verzinsung und trägt dazu bei, das Portfolio auch in volatilen Marktphasen widerstandsfähig zu halten.
-
Die Strategie JVP Yield & Liquidity ist darauf ausgelegt, ein hohes Maß an Liquidität zu gewährleisten, sodass Anleger bei Bedarf flexibel über ihr Kapital verfügen können. Durch die Fokussierung auf kurzfristige Anleihen mit Laufzeiten von 1 bis 3 Jahren stehen regelmäßige Rückflüsse zur Verfügung, die eine schnelle Umschichtung oder Auszahlung ermöglichen.
Zusätzlich sorgt die breite Streuung auf verschiedene Emittenten mit hoher Bonität für eine kontinuierliche Handelbarkeit der Wertpapiere, sodass Marktveränderungen effizient genutzt werden können. Dies macht die Strategie besonders geeignet für Anleger, die kurzfristige finanzielle Flexibilität benötigen, ohne auf attraktive Ertragschancen verzichten zu müssen.
-
Strategiespezifisches Risiko:
Die Strategie JVP Yield & Liquidity zeichnet sich durch ein vergleichsweise geringes Risiko aus, da ausschließlich in Anleihen von Emittenten mit höchster Bonität investiert wird. Die kurzen Laufzeiten der Anleihen von 1 bis 3 Jahren reduzieren das Zinsänderungsrisiko erheblich, da das Portfolio regelmäßig an veränderte Marktbedingungen angepasst werden kann.
Zudem sorgt die breite Diversifikation auf 10 bis 20 verschiedene Anleihen dafür, dass das Emittentenrisiko minimiert und das Portfolio widerstandsfähiger gegenüber möglichen Ausfällen einzelner Anleihen wird.
Trotz der konservativen Ausrichtung besteht ein gewisses Restrisiko, etwa durch unvorhersehbare Marktverwerfungen oder Bonitätsveränderungen einzelner Emittenten. Diese Risiken werden jedoch durch ein aktives Risikomanagement kontinuierlich überwacht und kontrolliert, um die Sicherheit und Stabilität der Anlage zu gewährleisten.
Allgemeines Risiko:
Anlegern dieser Vermögensverwaltungsstrategie sollten sich darüber bewusst sein, dass jede Geldanlage mit Risiken verbunden ist. Wichtig sind die eigenen Präferenzen bezüglich Risikoneigung- und -akzeptanz, sowie die Frage nach dem zeitlichen Investitionsrahmens. Diese kann der Anleger nur für sich selbst beurteilen, in dem er die Anlage kritisch und objektiv betrachtet. Dabei setzt diese Vermögensverwaltungsstrategie eine niedrigere Risikobereitschaft voraus als eine offensivere Variante. Trotzdem sollte die gewünschte Haltedauer für den Anleger keinen kurzfristigen Anlagehorizont darstellen.
JVP Compound
Das Investment-Programm Compound zielt auf nachhaltiges Kapitalwachstum ab und wird durch regelmäßige Erträge aus Dividenden ergänzt. Es setzt auf ein ausgewogenes Portfolio mit einem Schwerpunkt auf globalen Aktien, die über einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil verfügen und attraktive Wachstumsaussichten bieten. Dabei werden ausschließlich Aktien ausgewählt, die eine fundamentale Unterbewertung aufweisen, um langfristige Renditechancen zu maximieren.
Das Portfolio umfasst 12 bis 20 sorgfältig ausgewählte Titel, wodurch ein ausgewogenes Maß an Diversifikation erreicht wird, während gleichzeitig das Potenzial besteht, eine Rendite oberhalb des Kapitalmarktniveaus zu erzielen.
Die Strategie Compound richtet sich insbesondere an chancenorientierte Anleger, die langfristig attraktive Erträge anstreben, ohne dabei ein übermäßiges Risiko einzugehen.
-
Die Anlagestrategie von Compound basiert auf einem fokussierten, langfristigen Investmentansatz, der auf qualitativ hochwertige globale Aktien setzt. Im Zentrum steht die gezielte Auswahl von Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen und attraktiven Wachstumsperspektiven, die gleichzeitig eine fundamentale Unterbewertung aufweisen.
Durch diesen wertorientierten Ansatz wird sichergestellt, dass in Unternehmen investiert wird, die über solide Geschäftsmodelle verfügen und deren Marktwert langfristig steigen kann.
Das Portfolio umfasst 12 bis 20 sorgfältig ausgewählte Aktien, wodurch eine breite Diversifikation erreicht wird, während gleichzeitig das Potenzial für eine Rendite oberhalb des Kapitalmarktniveaus gewahrt bleibt.
Die Strategie kombiniert Kapitalwachstum mit regelmäßigen Erträgen aus Dividenden, um eine ausgewogene Balance zwischen Rendite und Risiko zu schaffen. Sie eignet sich besonders für chancenorientierte Anleger, die langfristig von Wertsteigerungen profitieren möchten, ohne ein unverhältnismäßig hohes Risiko einzugehen.
-
Das Anlageuniversum der Compound-Strategie konzentriert sich auf globale Aktien, mit einem besonderen Fokus auf die Märkte in den USA und Europa, da diese Regionen stabile wirtschaftliche Rahmenbedingungen und attraktive Wachstumsmöglichkeiten bieten. Investiert wird in Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen und vielversprechenden Wachstumsperspektiven, die langfristig überdurchschnittliche Erträge erzielen können.
Der Schwerpunkt liegt auf Mid-Cap- und Large-Cap-Unternehmen, die sich durch eine etablierte Marktposition, solides Wachstumspotenzial und hohe finanzielle Stabilität auszeichnen. Diese Unternehmen verfügen in der Regel über bewährte Geschäftsmodelle und starke Fundamentaldaten, die eine attraktive Rendite ermöglichen.
Die Strategie fokussiert sich ausschließlich auf fundamental unterbewertete Aktien, die ein günstiges Bewertungsniveau aufweisen und langfristiges Ertragspotenzial bieten. Dabei werden Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und Sektoren berücksichtigt, um eine ausgewogene Diversifikation zu erreichen und die Abhängigkeit von einzelnen Marktsegmenten zu reduzieren.
Das Portfolio umfasst 12 bis 20 sorgfältig ausgewählte Titel, um ein ausgewogenes Maß an Diversifikation zu gewährleisten und gleichzeitig das Renditepotenzial zu maximieren. Durch diesen selektiven Ansatz profitieren Anleger von einer strukturierten und fokussierten Kapitalanlage, die langfristiges Wachstum mit kontrolliertem Risiko verbindet.
-
Die Compound-Strategie setzt auf eine gezielte Diversifikation, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Rendite und Risiko zu gewährleisten. Das Portfolio umfasst 12 bis 20 sorgfältig ausgewählte Aktien, wodurch eine breite Streuung erreicht wird, die gleichzeitig das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bewahrt.
Die Diversifikation erfolgt über mehrere Dimensionen:
Regionale Streuung:
Die Strategie investiert global mit einem Schwerpunkt auf den USA und Europa, um von den wirtschaftlich stabilen und wachstumsstarken Märkten dieser Regionen zu profitieren.Unternehmensgröße:
Es wird in eine Kombination aus Mid-Cap- und Large-Cap-Unternehmen investiert. Mid-Caps bieten attraktives Wachstumspotenzial, während Large-Caps Stabilität und verlässliche Erträge liefern.Branchenvielfalt:
Das Portfolio umfasst Unternehmen aus verschiedenen Schlüsselbranchen, um zyklische Schwankungen einzelner Sektoren abzufedern und ein robustes Wachstum zu ermöglichen.Fundamentale Bewertung:
Ein wesentlicher Diversifikationsaspekt liegt in der gezielten Auswahl von Aktien mit fundamentaler Unterbewertung, die ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis bieten.
Durch diesen strukturierten Ansatz stellt die Strategie sicher, dass Anleger von einer breiten Risikostreuung profitieren, ohne auf Renditechancen verzichten zu müssen.
-
Die Compound-Strategie verfolgt einen flexiblen Ansatz zur Liquiditätssteuerung, um sowohl auf Marktschwankungen vorbereitet zu sein als auch attraktive Investmentchancen gezielt nutzen zu können.
Ein zentraler Bestandteil der Strategie ist eine dynamische Cash-Quote, die je nach Marktlage bei bis zu 20 % des Portfolios liegen kann. Dies ermöglicht es, in Phasen erhöhter Unsicherheit kurzfristig flexibel zu agieren und das Risiko gezielt zu steuern. Gleichzeitig bietet die vorhandene Liquidität die Möglichkeit, bei günstigen Marktbedingungen schnell in attraktive, unterbewertete Aktien zu investieren und so langfristige Wachstumschancen auszuschöpfen.
Durch diesen strategischen Liquiditätspuffer kann die Strategie flexibel auf Veränderungen im Marktumfeld reagieren, ohne die übergeordneten Anlageziele aus den Augen zu verlieren.
-
Strategiespezifisches Risiko
Ein wesentliches Risiko besteht in der Volatilität der Aktienmärkte, da das Portfolio überwiegend in globale Aktien investiert, insbesondere in Mid- und Large-Cap-Unternehmen aus den USA und Europa. Kursschwankungen können zu temporären Wertverlusten führen, insbesondere in Phasen wirtschaftlicher Unsicherheiten oder Marktverwerfungen.
Zur Risikominimierung setzt die Strategie auf eine breite Diversifikation mit 12 bis 20 sorgfältig ausgewählten Titeln aus unterschiedlichen Branchen und Regionen. Zudem wird ausschließlich in Unternehmen mit einem nachhaltigen Wettbewerbsvorteil und solider Fundamentaldaten investiert, um das Risiko von Fehlentwicklungen zu reduzieren.
Ein weiteres Instrument zur Steuerung des Risikos ist die dynamische Cash-Quote, die bis zu 20 % des Portfolios betragen kann. Dies ermöglicht es, in unsicheren Marktphasen Kapital zu schützen und flexibel auf neue Entwicklungen zu reagieren.
Allgemeines Risiko:
Anlegern dieser Vermögensverwaltungsstrategie sollten sich darüber bewusst sein, dass jede Geldanlage mit Risiken verbunden ist. Wichtig sind die eigenen Präferenzen bezüglich Risikoneigung- und -akzeptanz, sowie die Frage nach dem zeitlichen Investitionsrahmens. Diese kann der Anleger nur für sich selbst beurteilen, in dem er die Anlage kritisch und objektiv betrachtet. Dabei setzt diese Vermögensverwaltungsstrategie eine niedrigere Risikobereitschaft voraus als eine offensivere Variante. Trotzdem sollte die gewünschte Haltedauer für den Anleger keinen kurzfristigen Anlagehorizont darstellen.
Das YoungStar Depot (bis zum 18. Lebensjahr)
Die YoungStar-Strategie ist ein speziell entwickeltes Investment-Programm für Kinder und Jugendliche, das gezielt auf langfristigen Vermögensaufbau ausgerichtet ist. Dank des frühen Einstiegs und des langen Anlagehorizonts bietet diese Strategie optimale Voraussetzungen, um das Wachstumspotenzial der globalen Aktienmärkte voll auszuschöpfen.
Um nachhaltige Erträge zu erzielen, bleibt das Portfolio durchgehend vollständig investiert, wodurch langfristige Chancen bestmöglich genutzt werden können. Der strategische Fokus liegt auf wachstumsstarken Unternehmen, die über solide Fundamentaldaten verfügen und das Potenzial haben, ihren intrinsischen Wert über die Jahre hinweg stetig zu steigern.
Die YoungStar-Strategie bietet somit eine zukunftsorientierte Anlagelösung, die es jungen Anlegern ermöglicht, frühzeitig von den Chancen der Kapitalmärkte zu profitieren und langfristig ein solides Vermögensfundament aufzubauen
-
Die YoungStar-Strategie ist ein speziell entwickeltes Investment-Programm für Kinder und Jugendliche, das langfristiges Kapitalwachstum durch eine strukturierte und disziplinierte Anlagestrategie anstrebt. Aufgrund des langen Anlagehorizonts eignet sich diese Strategie ideal für Minderjährige, um das Wertsteigerungspotenzial der globalen Aktienmärkte optimal zu nutzen.
Die Strategie verfolgt einen vollständig investierten Ansatz, um von langfristigen Marktentwicklungen zu profitieren. Der Fokus liegt auf wachstumsstarken Unternehmen, die über einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil verfügen und ihren intrinsischen Wert langfristig steigern können.
Das Portfolio besteht aus 20 globalen Aktien, die beim Kauf jeweils 5 % des Gesamtwertes ausmachen. Sollte eine Position 10 % des Gesamtwerts des Depots erreichen, wird der Anteil dieser Aktie auf 5 % reduziert, um eine ausgewogene Diversifikation sicherzustellen und Klumpenrisiken zu vermeiden. Diese Struktur gewährleistet eine kontinuierliche Balance zwischen Wachstum und Sicherheit.
Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis sechs klar definierter Kriterien, die eine qualitativ hochwertige Depotzusammensetzung sicherstellen:Ökonomischer Rückenwind durch globale Megatrends
Nachhaltige Profitabilität über die letzten 10 Jahre
Exzellente Wachstumsaussichten
Hohe Kapitalrendite (ROIC)
Ausgeprägter und nachhaltiger Wettbewerbsvorteil
Attraktive Einstiegsbewertung
Die YoungStar-Strategie verbindet die Beständigkeit, Kosteneffizienz und Langfristigkeit einer ETF- oder Indexfonds-Strategie mit der Chance auf überdurchschnittliche Renditen durch gezielte Titelauswahl.
-
Das Anlageuniversum der YoungStar Strategie umfasst globale Aktien mit einem besonderen Fokus auf Unternehmen aus den entwickelten Märkten in Nordamerika, Europa und Asien. Dabei stehen insbesondere Branchen im Vordergrund, die von langfristigen Megatrends profitieren, wie beispielsweise Technologie, Gesundheit, nachhaltige Konsumgüter und innovative Industrien.
Die Strategie investiert in Mid- und Large-Cap-Unternehmen, die sich durch eine starke Marktstellung, nachhaltige Wettbewerbsvorteile und eine überdurchschnittliche Profitabilität auszeichnen. Besonders bevorzugt werden Unternehmen mit einer starken Eigenkapitalrendite, stabilen Geschäftsmodellen und hohen Wachstumschancen.
Ein zentrales Auswahlkriterium ist die fundamentale Unterbewertung der Unternehmen im Vergleich zu ihrem langfristigen Wachstumspotenzial. Hierbei wird darauf geachtet, dass alle Unternehmen eine solide Bilanzstruktur sowie attraktive Bewertungskriterien aufweisen.
Zur Risikostreuung werden Aktien aus unterschiedlichen Regionen und Sektoren kombiniert, während zugleich eine aktive Titelauswahl erfolgt, um das Renditepotenzial zu maximieren. Die YoungStar Strategie verzichtet bewusst auf Investitionen in hochspekulative Werte sowie in Unternehmen mit instabilen Geschäftsmodellen oder unzureichenden Wachstumsprognosen.
Das Anlageuniversum wird regelmäßig überprüft und an veränderte Marktbedingungen sowie neue wirtschaftliche Entwicklungen angepasst, um langfristig stabile Erträge zu erzielen.
-
Die YoungStar Strategie verfolgt einen strukturierten Diversifikationsansatz, um das Risiko zu minimieren und gleichzeitig attraktive Renditechancen zu nutzen. Das Portfolio besteht aus 20 sorgfältig ausgewählten globalen Aktien, die jeweils anfänglich 5 % des Gesamtwerts ausmachen. Diese breite Streuung über verschiedene Unternehmen, Branchen und Regionen sorgt für ein ausgewogenes Risikoprofil und reduziert die Abhängigkeit von einzelnen Titeln.
Ein wichtiger Bestandteil der Diversifikationsstrategie ist die dynamische Anpassung der Positionsgrößen. Sollte eine Aktie durch Kurssteigerungen mehr als 10 % des Depotwertes erreichen, wird der Anteil konsequent auf 5 % reduziert. Dieser Ansatz gewährleistet eine kontinuierliche Risikokontrolle und verhindert die Entstehung von Klumpenrisiken, die das Portfolio einseitig belasten könnten.
Die YoungStar Strategie setzt auf eine gezielte Branchen- und Regionenstreuung, wobei Unternehmen aus unterschiedlichen Wirtschaftssektoren wie Technologie, Gesundheitswesen, Konsumgüter und Industrie berücksichtigt werden. Durch die globale Ausrichtung des Portfolios und die Berücksichtigung von Unternehmen aus Nordamerika, Europa und Asien wird eine zusätzliche Diversifikationsebene geschaffen.
Zusätzlich erfolgt die Auswahl der Unternehmen auf Basis von sechs qualitativen Kriterien, um eine homogene und hochwertige Depotzusammensetzung sicherzustellen. Dies ermöglicht eine langfristig stabile Wertentwicklung, ohne übermäßige Konzentrationen auf einzelne Sektoren oder Märkte einzugehen.
Durch diesen klar definierten Diversifikationsansatz bietet die YoungStar Strategie Anlegern ein robustes und ausgewogenes Portfolio, das auf langfristiges Wachstum ausgerichtet ist und gleichzeitig ein angemessenes Risikomanagement gewährleistet.
-
Die YoungStar Strategie verfolgt einen disziplinierten Ansatz zur Liquiditätssteuerung, um sowohl Marktchancen flexibel zu nutzen als auch auf unvorhergesehene Entwicklungen reagieren zu können.
Das Portfolio ist stets vollständig investiert, um das langfristige Wachstumspotenzial der globalen Aktienmärkte optimal auszuschöpfen. Dabei wird ausschließlich in hochliquide Aktien investiert, die an bedeutenden Börsenplätzen wie der New York Stock Exchange (NYSE), der NASDAQ und der Frankfurter Börse gehandelt werden. Dies gewährleistet, dass Transaktionen jederzeit zu marktgerechten Preisen umgesetzt werden können, ohne erhebliche Auswirkungen auf die Kursentwicklung der gehaltenen Titel.
Ein regelmäßiges Rebalancing des Portfolios sorgt dafür, dass die Gewichtung einzelner Titel stets den strategischen Vorgaben entspricht. Sobald eine Einzelaktie mehr als 10 % des Gesamtwerts ausmacht, wird der Anteil reduziert, um das Portfolio weiterhin breit diversifiziert und liquide zu halten.
Durch diesen strukturierten Liquiditätsansatz bietet die YoungStar Strategie Anlegern eine optimale Balance zwischen langfristiger Investition und Flexibilität, um nachhaltig attraktive Erträge zu erzielen.
-
Strategiespezifisches Risiko:
Die YoungStar Strategie verfolgt einen langfristig orientierten Investmentansatz, der gezielt auf wachstumsstarke Unternehmen setzt. Trotz der breiten Diversifikation innerhalb des Portfolios sind mit dieser Strategie bestimmte Risiken verbunden.
Ein wesentliches Risiko besteht in der Marktvolatilität, da das Portfolio vollständig in Aktien investiert ist. Kurzfristige Kursschwankungen können sich daher unmittelbar auf den Portfoliowert auswirken. Da die Strategie keine Absicherungsinstrumente wie Short-Positionen oder Derivate einsetzt, sind Anleger direkt den Schwankungen der globalen Aktienmärkte ausgesetzt.
Zudem unterliegt das Portfolio einem unternehmensspezifischen Risiko, da die Strategie gezielt auf Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial setzt. Veränderungen in der Geschäftsentwicklung, der Wettbewerbssituation oder makroökonomischen Bedingungen können sich daher auf einzelne Titel und die Gesamtperformance auswirken.
Allgemeines Risiko:
Anlegern dieser Vermögensverwaltungsstrategie sollten sich darüber bewusst sein, dass jede Geldanlage mit Risiken verbunden ist. Wichtig sind die eigenen Präferenzen bezüglich Risikoneigung- und -akzeptanz, sowie die Frage nach dem zeitlichen Investitionsrahmens. Diese kann der Anleger nur für sich selbst beurteilen, in dem er die Anlage kritisch und objektiv betrachtet. Dabei setzt diese Vermögensverwaltungsstrategie eine niedrigere Risikobereitschaft voraus als eine offensivere Variante. Trotzdem sollte die gewünschte Haltedauer für den Anleger keinen kurzfristigen Anlagehorizont darstellen.
Ihre Vorteile der YoungStar Strategie auf einen Blick:
Langfristiger Vermögensaufbau: Optimale Nutzung des Zinseszinseffekts durch einen frühzeitigen Anlagebeginn.
Steuerfreier Vermögenszuwachs: Minderjährige profitieren von einem jährlichen Steuerfreibetrag auf Wertpapiergewinne von bis zu 12.784 Euro pro Kind pro Jahr.
Zukunftssicherung: Frühzeitige finanzielle Vorsorge, um Ihrem Kind langfristige finanzielle Freiheit zu ermöglichen.
Kosteneffiziente Anlage: Geringe Gebühren maximieren den Vermögensaufbau und begünstigen langfristiges Wachstum.
Erbschaftssteuer-Vorteil: Besteuerung nur auf die investierte Anlagesumme – das Kapitalwachstum bleibt steuerfrei.
JVP Professionell
Die Strategie JVP Professional ist eine wachstumsorientierte Anlagestrategie, die auf maximales Kapitalwachstum bei einem angemessenen Risikoprofil ausgerichtet ist. Ziel des Programms ist es, mittelfristig eine Rendite zu erzielen, die über dem allgemeinen Kapitalmarktniveau liegt, indem gezielt in die attraktivsten Investmentchancen mit dem höchsten Wertsteigerungspotenzial investiert wird.
Der Fokus liegt auf einer globalen Aktienauswahl, die durch sorgfältige Analyse ermittelt wird. Um Marktchancen gezielt zu nutzen, erfolgt die Kapitalallokation opportunistisch und flexibel, sodass auf Marktveränderungen schnell reagiert werden kann. Zur Optimierung des Liquiditätsmanagements kann ein Teil des Portfolios in kurzfristige Anleihen höchster Bonität investiert werden, um Stabilität zu gewährleisten und gleichzeitig die Renditechancen zu maximieren.
Das Programm richtet sich an renditeorientierte Anleger, die überdurchschnittliche Wachstumschancen nutzen möchten und eine Renditeerwartung über dem Kapitalmarktniveau anstreben.
-
Die Strategie JVP Professional verfolgt einen aktiven und wachstumsorientierten Investmentansatz, der darauf abzielt, langfristig überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Der Fokus liegt auf einer ausgewogenen Mischung aus fundamentaler Bewertung und opportunistischen Marktchancen, um ein hohes Wachstumspotenzial bei gleichzeitig effizientem Risikomanagement zu realisieren.
Kernprinzipien der Anlagestrategie:
Langfristige Investitionen in unterbewertete Unternehmen:
Die Strategie konzentriert sich auf Unternehmen mit einem nachhaltigen Wettbewerbsvorteil und soliden Fundamentaldaten. Investitionen erfolgen gezielt in Aktien, die durch eine fundierte Analyse als unterbewertet identifiziert wurden und langfristiges Wachstumspotenzial bieten.Opportunistische Investitionen in Sondersituationen:
Um kurzfristige Marktchancen zu nutzen, wird flexibel in Sondersituationen investiert, darunter:Odd Lot Arbitrage: Profitieren von Marktineffizienzen in speziellen Handelsgrößen.
Spinoffs: Beteiligung an Abspaltungen von Unternehmen mit hohen Wachstumsaussichten.
M&A Arbitrage: Nutzen von Kursdifferenzen bei geplanten Fusionen und Übernahmen.
Liquiditätsmanagement durch kurzfristige Anleihen:
Zur Absicherung und Optimierung der Kapitalverfügbarkeit werden kurzfristige Anleihen höchster Bonität eingesetzt. Diese ermöglichen es, flexibel auf Marktchancen zu reagieren und gleichzeitig eine stabile Liquiditätsreserve vorzuhalten.
Durch die Kombination dieser strategischen Bausteine bietet die Strategie JVP Professional eine dynamische und renditeorientierte Lösung für Anleger, die bereit sind, ein erhöhtes Risiko einzugehen, um überdurchschnittliche Erträge zu erzielen.
-
Das Anlageuniversum der Strategie JVP Professional umfasst eine breite Auswahl an globalen Investitionsmöglichkeiten mit dem Ziel, nachhaltiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fokus liegt auf den attraktivsten Märkten und Sektoren, die langfristiges Potenzial bieten, ergänzt durch flexible Allokationen zur Nutzung kurzfristiger Chancen.
Kernmerkmale des Anlageuniversums:
Globale Aktienmärkte mit Schwerpunkt auf entwickelten Märkten:
Investitionen erfolgen vornehmlich in Unternehmen aus Nordamerika und Europa, ergänzt durch gezielte Engagements in wachstumsstarken Schwellenländern. Die Auswahl konzentriert sich auf Unternehmen, die sich durch stabile Geschäftsmodelle und starke Marktpositionen auszeichnen.Unternehmen mit nachhaltigem Wettbewerbsvorteil:
Das Portfolio setzt auf Mid-Cap- und Large-Cap-Unternehmen, die sich durch überdurchschnittliche Profitabilität, solide Bilanzen und ein hohes Maß an Innovation auszeichnen. Branchenführer mit langfristigem Wachstumspotenzial stehen im Vordergrund.Sondersituationen mit überdurchschnittlichem Ertragspotenzial:
Neben klassischen Aktieninvestitionen umfasst das Anlageuniversum M&A-Arbitrage, Spinoffs und Odd Lot Arbitrage, um von Marktineffizienzen und strukturellen Veränderungen zu profitieren.Kurzfristige Anleihen höchster Bonität:
Zur Erhaltung der Liquidität und zur Risikosteuerung werden kurzfristige Unternehmens- und Staatsanleihen mit Top-Ratings (AAA oder AA) hinzugezogen. Diese bieten eine stabile Ertragsquelle und dienen als taktische Reserve.Flexible Sektor- und Länderallokation:
Das Anlageuniversum erlaubt eine flexible Gewichtung verschiedener Branchen und Regionen, um sich an wechselnde Marktbedingungen anzupassen und Chancen optimal zu nutzen.
Durch die breite Diversifikation und gezielte Auswahl innerhalb dieses Anlageuniversums bietet die Strategie JVP Professional eine dynamische Kombination aus Wachstums- und Sicherheitsaspekten, um eine überdurchschnittliche Rendite bei kontrolliertem Risiko zu erzielen.
-
Das Portfolio der Strategie JVP Professional umfasst in der Regel 8 bis 12 sorgfältig ausgewählte Aktien, die ein hohes Wertsteigerungspotenzial aufweisen. Durch die gezielte Konzentration auf eine begrenzte Anzahl an Positionen wird eine Fokussierung auf die aussichtsreichsten Investmentchancen ermöglicht.
Diese konzentrierte Anlagestrategie führt zwar zu einem erhöhten Risiko, da die Abhängigkeit von einzelnen Unternehmen oder Sektoren größer ist. Allerdings wird dieses Risiko durch die gezielte Auswahl unterbewerteter Unternehmen mit nachhaltigem Wettbewerbsvorteil sowie durch das überdurchschnittliche Renditepotenzial der selektierten Titel ausgeglichen.
Um die Balance zwischen Risiko und Ertrag zu optimieren, basiert die Portfoliozusammensetzung auf einer detaillierten fundamentalen Analyse. Dabei wird sichergestellt, dass jedes Unternehmen über eine robuste Finanzstruktur, starke Wachstumsperspektiven und eine attraktive Bewertung verfügt.
Die Diversifikation innerhalb des Portfolios erfolgt auf mehreren Ebenen:
Geografische Diversifikation:
Investitionen erfolgen primär in entwickelten Märkten wie Nordamerika und Europa, ergänzt durch gezielte Engagements in wachstumsstarken Regionen.Sektorale Diversifikation:
Das Portfolio umfasst Unternehmen aus verschiedenen Branchen, um potenzielle Marktrisiken zu streuen und Chancen in unterschiedlichen Wirtschaftszweigen zu nutzen.Strategische Liquiditätsreserven:
Ein Anteil des Portfolios kann in kurzfristige Anleihen höchster Bonität investiert werden, um flexibel auf Marktchancen zu reagieren und Stabilität zu gewährleisten.
Durch diese gezielte Diversifikation kombiniert die Strategie JVP Professional die Vorteile einer fokussierten Anlagestrategie mit der Fähigkeit, flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren und langfristig attraktive Renditen zu erzielen.
-
Die Strategie JVP Professional legt großen Wert auf eine flexible Liquiditätssteuerung, um auf Marktveränderungen agil reagieren und attraktive Investmentchancen gezielt nutzen zu können. Zu diesem Zweck kann die Cash-Quote des Portfolios bis zu 25 % betragen.
Diese strategische Liquiditätsreserve ermöglicht es, kurzfristige Marktineffizienzen auszunutzen und in vielversprechende Anlagechancen zu investieren, sobald sich günstige Gelegenheiten ergeben. Gleichzeitig dient der liquide Anteil zur Stabilisierung des Portfolios in Phasen erhöhter Marktvolatilität.
Die Verwaltung der Liquidität erfolgt durch eine Kombination aus:
Kurzfristige Anleihen höchster Bonität:
Ein Teil der Liquiditätsreserve wird in sichere, kurzfristige Unternehmens- und Staatsanleihen investiert, um laufende Erträge zu generieren und die Kapitalverfügbarkeit sicherzustellen.Direkter Kassenbestand:
Ein flexibler Anteil wird in liquiden Mitteln gehalten, um kurzfristig in unterbewertete Aktien investieren oder Marktchancen rasch nutzen zu können.
Dank dieses strukturierten Liquiditätsmanagements bleibt das Portfolio jederzeit handlungsfähig, um sowohl defensiv auf Marktschwankungen zu reagieren als auch offensiv in attraktive Opportunitäten zu investieren.
-
Strategiespezifisches Risiko:
Die Strategie JVP Professional verfolgt einen renditeorientierten Ansatz, der mit einem erhöhten Risikoprofil einhergeht. Durch die gezielte Auswahl von 8 bis 12 Einzelaktien konzentriert sich das Portfolio auf eine überschaubare Anzahl an Unternehmen mit hohem Wertsteigerungspotenzial. Diese fokussierte Anlagestrategie bietet zwar die Möglichkeit einer überdurchschnittlichen Rendite, birgt jedoch gleichzeitig ein höheres Konzentrationsrisiko, da Schwankungen einzelner Positionen das Gesamtergebnis stärker beeinflussen können.
Zusätzlich geht die Strategie mit Marktrisiken einher, die durch äußere Einflüsse wie Konjunkturzyklen, geopolitische Entwicklungen oder Zinsänderungen verstärkt werden können. Die opportunistische Herangehensweise, insbesondere bei Investitionen in Sondersituationen wie M&A-Arbitrage oder Spinoffs, kann zusätzliche Volatilität mit sich bringen.
Um das Risiko zu steuern, setzt die Strategie auf:
Strenge fundamentale Analyse:
Nur Unternehmen mit einem nachhaltigen Wettbewerbsvorteil und soliden Bilanzen werden ins Portfolio aufgenommen, um das Verlustrisiko zu begrenzen.Liquiditätsreserve:
Die Möglichkeit, bis zu 25 % des Portfolios in kurzfristigen Anleihen höchster Bonität oder Kassenbestände zu halten, schafft Flexibilität und dient zur Absicherung in volatilen Marktphasen.Langfristiger Anlagehorizont:
Die Strategie ist auf langfristiges Kapitalwachstum ausgerichtet, wodurch kurzfristige Marktschwankungen relativiert und mögliche Rücksetzer über die Zeit ausgeglichen werden können.
Insgesamt richtet sich die JVP Professional Strategie an Anleger, die bereit sind, ein höheres Risiko einzugehen, um das Potenzial einer überdurchschnittlichen Rendite auszuschöpfen.
Allgemeines Risiko:
Anlegern dieser Vermögensverwaltungsstrategie sollten sich darüber bewusst sein, dass jede Geldanlage mit Risiken verbunden ist. Wichtig sind die eigenen Präferenzen bezüglich Risikoneigung- und -akzeptanz, sowie die Frage nach dem zeitlichen Investitionsrahmens. Diese kann der Anleger nur für sich selbst beurteilen, in dem er die Anlage kritisch und objektiv betrachtet. Dabei setzt diese Vermögensverwaltungsstrategie eine niedrigere Risikobereitschaft voraus als eine offensivere Variante. Trotzdem sollte die gewünschte Haltedauer für den Anleger keinen kurzfristigen Anlagehorizont darstellen.
Übersicht der Investment-Programme
Compound
Mindestanlage
€ 25.000
Empfohlene Laufzeit
min. 5 Jahre
Einrichtungsgebühr
1,00 %
Management Fee
1,20 %
Performance Fee
15 %
Yield & Liquidity
Mindestanlage
€ 100.000
Empfohlene Laufzeit
min. 1 Jahr
Einrichtungsgebühr
keine
Management Fee
1,00 %
Performance Fee
keine
YoungStar
Mindestanlage
€ 20.000
Empfohlene Laufzeit
min. 10 Jahre
Einrichtungsgebühr
1,00 %
Management Fee
keine
Performance Fee
0,5 %
Professional
Mindestanlage
€ 100.000
Empfohlene Laufzeit
min. 5 Jahre
Einrichtungsgebühr
1,00 %
Management Fee
1,50 %
Performance Fee
20 %